Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в окт

1. Общая картина и активность регионов

Общее количество проанализированных сообщений о госзакупках, которые можно отнести к сфере энергоэффективности, составило:

• Во втором полугодии 2011 г. – 3344 на сумму 6710 млн. руб.
• В 2012 г.:
  • в первом полугодии – 1718 на сумму 3098 млн. руб.
  • в июле – 672 на сумму 1233 млн. руб.
  • в августе – 482 на сумму 1033 млн. руб.
  • в сентябре – 1236 на сумму 2673 млн. руб.
  • в октябре – 1718 на сумму 3098 млн. руб.

Второй месяц подряд высокими темпами растет активность государства в области энергоэффективности, при этом в октябре 2012 г. наблюдаются самые высокие за период мониторинга рынка показатели госзакупок, как по числу проведенных тендеров, так и по итоговой сумме закупок. Из общего числа проанализированных сообщений о госзакупках, представленных на портале http://zakupki.gov.ru, к сфере энергоэффективности можно отнести 1718 тендеров общей стоимостью 3098 млн. руб. Это на 40% и 15%, соответственно, выше показателей прошлого месяца. При этом средняя цена тендера в области энергоэффективности снизилась до 1,8 млн. руб. по сравнению с 2,2 млн. руб. в сентябре. Стоит отметить, что за период мониторинга госзакупок в сфере энергоэффективности средняя цена тендера колеблется в достаточно узком диапазоне 1,8-2,2 млн. руб. (с учетом усреднений по 2 полугодию 2011 г. и 1 полугодию 2012 г.).

В прошлом году активность госзакупок также росла именно в осенние месяцы, однако показатели находились на значительно более низком уровне. Для сравнения в октябре 2011 г. в базу данных тендеров в сфере энергоэффективности попало только 834 закупки на сумму 1182 млн. руб.

Рис. 1. Динамика числа тендеров и суммы госзакупок в сфере энергоэффективности

В октябре, как и в предыдущие месяцы, можно выделить значительное число «гигантских» тендеров, стоимость которых условно превышает 15 млн. руб., причем всего на 42 таких конкурсов (менее 3% от общего числа тендеров) приходится 1598 млн. руб., то есть почти 52% общего объема госфинансирования энергоэффективности в прошедшем месяце. Из 42 гигантских тендеров:

• 8 направлены на проведение энергетических обследований;
• 11 – на организацию узлов учета используемых энергоресурсов, тепла и воды;
• 6 тендеров предполагают проведение энергосберегающих мероприятий;
• 5 тендеров направлены на финансирование НИОКР,
• 7 – на оказание образовательных услуг по подготовке ответственных специалистов в области энергосбережения и
• 4 – на управление и мониторинг энергосберегающих мероприятий.

Табл. 1. Список «гигантских тендеров» в сфере энергоэффективности, проведенных в октябре 2012 г.НазваниеРайонЦена, тыс. руб.Выполнение работ по обследованию системы электроснабжения для обеспечения надежности эксплуатируемого оборудования наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки административных округов города Москвы, включая территорию Московского КремляМосковская область17426Открытый конкурс на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования объектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет".г. Москва42000Проведение полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа СамараСамарская область18131Проведение полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа СамараСамарская область18104Проведение полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа СамараСамарская область19934Проведение полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа СамараСамарская область19971Проведение энергетического аудита объектов областной собственности в 2012 году для государственного бюджетного учреждения Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»Самарская область19220НИОКР по теме: «Разработка концепции развития энергосбережения на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Белгородской области»Белгородская область20000Приобретение и монтаж приборов учета потребления энергетических ресурсов для бюджетных учреждений города Великие Луки Псковской областиПсковская область28498Установка приборов учета тепловой и электрической энергии, автоматизированных тепловых пунктов, с созданием интегрированной системы учета и управления используемых энергоресурсов автоматизированным сбором архивных данных с приборов учета, в жилом микрорайоне «Экспресс» Нижнеудинского муниципального образования (3 этап)Иркутская область20709Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и созданию автоматизированной системы учета и диспетчеризации энергоносителей в многоквартирных домах в г.Певек.Чукотский АО71846Монтаж коллективных приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды Ивановская область48274Оснащение муниципального и смешанного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Ямальский район, приборами коммерческого учета энергетических ресурсовЯмало-Ненецкий АО16416Выполнение строительно-монтажных работ по установке узлов учета тепловой энергии на котельных установках в городе Югорске.Ханты-Мансийский АО30068Выполнение технологических работ по расширению функциональности системы автоматизации систем управления и учета электропотребления Мурманской областиМурманская область40000Выполнение технологических работ по расширению функциональности системы автоматизации систем управления и учета электропотребления Мурманской областиМурманская область22612Приобретение и монтаж системы коммерческого учета выработки и распределения электрической энергииСахалинская область44928Выполнение работ по капитальному ремонту ИТП, систем теплопотребления и узла учета тепловой энергии в г. Санкт- Петербургг. Санкт-Петербург35360НИОКР по теме «Анализ эффективности принятых мер по снижению выбросов парниковых газов в ТЭК с учетом реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» и Климатической доктрины Российской Федерации до 2020 года и разработка предложений по совершенствованию и развитию механизмов снижения выбросов»г. Москва20000НИОКР по теме «Анализ энергетической эффективности организаций бюджетной сферы Российской Федерации, разработка предложений по механизмам стимулирования внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий и рекомендаций по отражению мероприятий, включенных в региональные и муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в бюджетном и управленческом учете с учетом правового статуса государственного (муниципального) учреждения». г. Москва17000НИОКР по теме «Анализ методической и нормативной правовой базы, стимулирующей реализацию энергосберегающих проектов на основе энергосервисных контрактов и подготовка предложений по изменению либо исключению норм законодательства, препятствующих широкомасштабной реализации энергосберегающих проектов на данной основе».г. Москва20000НИОКР по теме «Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетного, налогового и тарифного регулирования с целью предотвращения дестимулирования энергосбережения в Российской Федерации»г. Москва15500Разработка и апробация технологии администрирования процессов повышения энергоэффективности и энергосбережения для создания и развития качественного энергоменеджмента в региональных системах профессионального образования Российской Федерацииг. Москва23200Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Центральном федеральном округег. Москва65881Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Приволжском федеральном округег. Москва41326Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Северо-Западном федеральном округег. Москва18411Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Сибирском федеральном округег. Москва36048Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Уральском федеральном округег. Москва22003Оказание в 2012 году образовательных услуг по подготовке ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в Южном федеральном округег. Москва18584Проведение комплексного энергетического обследования и составлению энергетического паспорта объектов, находящихся по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Орлова роща, ФГБУ «ПИЯФ»г. Санкт-Петербург19133Поставка и монтаж оборудования по установке узлов учета энергетических ресурсов и внедрению автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов и узлов регулированияРеспублика Татарстан298710Разработка технико-экономического обоснования инвестиционных проектов в области повышения энергоэффективности на базе программ комплексного развития территорий с коммунальной инфраструктурой с использованием отраслевых схем тепло-, энергоснабжения, в части выполнения научно-исследовательских работ по разработке схемы и программы перспективного развития энергосистемы Нижегородской области на период 2013-2017 года с перспективой до 2022 годаНижегородская область19000Создание региональной платформы регулирования и контроля тарифов в формате ФГИС ЕИАС ФСТ России с учетом обеспечения детального мониторинга данных по производственным и инвестиционным программам в коммунальном и электроэнергетическом секторе на территории Московской области Московская область39107Расширение контура автоматизации и функциональности единой информационной системы автоматизации и мониторинга реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Тамбовской области с учетом развития регионального сегмента данных единой информационно-аналитической системы прогнозирования, анализа и контроля в сфере государственного регулирования тарифовТамбовская область21000Создание и внедрение автоматизированной системы контроля реализации мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию ресурсов на территории Красноярского края»Красноярский край94167Утепление ограждающих конструкций зданий государственных учреждений Самарской области рамках областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года»Самарская область52608Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) для муниципальных нужд Красноармейского муниципального района Челябинской области Челябинская область122644Выполнение комплекса работ по внедрению энергосберегающих мероприятий для систем теплоснабженияг. Москва32642Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений Аллаиховского улуса (бюджетные учреждения)Республика Саха (Якутия)32980Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов муниципальных общеобразовательных учреждений Аллаиховского улуса (казенные учреждения)Республика Саха (Якутия)18574Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений Аллаиховского улусаРеспублика Саха (Якутия)16728 ИТОГО1598741

В октябре в процесс осуществления мероприятий в сфере энергоэффективности были вовлечены 80 регионов. Самые активные из них представлены в табл. 2. Наибольшее количество конкурсов в сфере энергоэффективности среди регионов России наблюдается в Московской области – 150 шт., из них 106 направлены на монтаж приборов учета, 26 – на проведение энергетических обследований. В Волгоградской области проведено 120 конкурсов, причем 111 из них подразумевают проведение энергетических обследований. Конкурсы, проводимые в г. Санкт-Петербург, в последние несколько месяцев стали постепенно переориентироваться с энергоаудита на монтаж и техническое обслуживание приборов учета – из 99 «питерских» тендеров в октябре на данный сегмент пришлось 42, тогда как на энергетические обследования – 36. В г. Москва традиционно проводятся тендеры по широкому спектру направлений (всего 91 шт.), при этом в октябре доминирующими направлениями были проведение энергообследований (52 конкурса), проведение научно-исследовательских работ (по заказу Министерства энергетики Российской Федерации – 10 шт.), а также обучение и подготовка специалистов в области энергосбережения (9 шт.). Значительное число конкурсов было проведено также в Саратовской области (68 шт.), Краснодарском крае (57 шт.), Ростовской (57 шт.) и Самарской (46 шт.) областях.

По сумме закупок лидируют г. Москва (587 млн. руб.), Республика Татарстан (305 млн. руб.), Челябинская (186 млн. руб.) и Московская (171 млн. руб.) области – на эти 4 региона приходится более 40% от общего числа средств, направленных в октябре на государственное финансирование энергоэффективности. При этом названные регионы сильно различаются по характеру проводимых конкурсов. Например, в Республике Татарстан 298 млн. руб. (98% всех средств) направлены на организацию узлов учета используемых энергоресурсов, тепла и воды. В Челябинской области 177 млн. руб. (95% общих средств) направлены на реализацию мероприятий, нацеленных на повышение эффективности использования энергоресурсов. В Московской области на проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы направлено 52 млн. руб., на монтаж приборов учета – еще 48 млн. руб. В г. Москва, как уже отмечалось ранее, госзакупки осуществляются по широкому спектру направлений – 250 млн. руб. направлены на подготовку специалистов в области энергоэффективности, более 144 млн. руб. – на НИОКР, 138 млн. руб. – на проведение энергетических обследований, еще 33 млн. руб. – на реализацию мероприятий, нацеленных на повышение эффективности использования энергоресурсов. В названных регионах большую часть суммы госзакупок обеспечивают «гигантские» тендеры, в то время, как во многих других (г. Санкт-Петербург, Волгоградская и Саратовская области и др.) при большом числе тендеров сумма закупок не превышает 3% от общих средств, затраченных на энергоэффективность в октябре.

Табл. 2. Распределение тендеров в сфере энергоэффективности в октябре 2012 г. по регионам Число тендеров, шт.Доля от общего числа тендеровСумма закупок, тыс. руб.Доля от общей суммы закупокМосковская область1509%1711426%Волгоградская область1207%235031%г. Санкт-Петербург996%945593%г. Москва915%58693819%Саратовская область684%58900%Краснодарский край573%521702%Ростовская область573%197231%Самарская область463%2125427%Республика Татарстан80%30501410%Челябинская область292%1858706%Республика Саха (Якутия)372%1435025%Красноярский край382%1338934%Мурманская область312%1231784%Остальные 67 регионов88752%104017534%

Согласно принятому рубрикатору все конкурсы можно разделить на три группы/направления:

• Энергоэффективные здания – 1524 конкурса на сумму 2255 млн. руб.;
• Энергоэффективное освещение – 116 конкурсов на сумму 116 млн. руб.;
• Программы энергоэффективности – 78 конкурсов на сумму 727 млн. руб.

2. Энергоэффективные здания

Примерно половина всех конкурсов проводится по направлению «Энергоэффективные здания» – в октябре на него приходится 89% в общем числе тендеров и 73% в финансировании. Здесь можно выделить несколько сегментов:

• Энергообследования зданий – 749 конкурсов (в том числе 336 с требованием энергопаспорта);
• Поставка приборов учета – 45 конкурсов (в том числе 32, включающих монтаж);
• Монтаж/замена и техническое обслуживание приборов учета – 576 конкурсов;
• Реализация конкретных энергосберегающих мероприятий – 127 конкурсов;
• Разработка проектной документации в сфере энергоэффективности – 27 конкурсов.

После некоторого спада в августе, на долю энергетических обследований зданий в последние 2 месяца вновь приходится половина всех проводимых тендеров – 49% в октябре. Число проведенных конкурсов по энергообследованию зданий в октябре увеличилось по сравнению с прошлым месяцем (749 и 623 соответственно), однако объем финансирования сократился до 699 млн. руб. (по сравнению с 1132 млн. руб. в сентябре), вследствие чего доля энергообследований в общем объеме госзакупок в сфере энергоэффективности снизилась с 44% в сентябре до 31% в октябре.

Для сравнения в октябре прошлого 2011 г. было проведено только 333 конкурса по энергообследованиям на сумму 315 млн. руб. При этом средняя цена тендера в данном сегменте была на уровне текущего года – около 950 тыс. руб.

Рис. 2. Динамика доли числа и суммы тендеров по энергообследованиям

Из 749 тендеров на энергетические обследования 413 предполагают только аудит, в то время как в остальных 336 предусматривается разработка энергетического паспорта. При этом средняя цена энергоаудита в октябре 2012 г. составила 693 тыс. руб., а по объектам, где требовался энергопаспорт – 778 тыс. руб. (из рассмотрения исключены упомянутые выше «гигантские» тендеры, значительно искажающие показатели. Если их учитывать, средняя цена энергообследования без разработки энергетического паспорта поднимется до 1 млн. руб., а тендера, включающего его разработку – до 800 тыс. руб.).

Рис. 3. Динамика средней цены за энергобследования без паспорта и с ним, тыс. руб./ед.

За последние 2 месяца заметно выросла доля сегмента «Приборы учета» в структуре общего числа и стоимости тендеров в сфере энергоэффективности – в октябре на них приходится 38% всех конкурсов и 33% финансирования (по сравнению с 39% и 26% относительно в сентябре, 28% и 13% в августе). В данном сегменте можно выделить 521 конкурс по монтажу и замене приборов учета на общую сумму 673 млн. руб. и 55 конкурсов на техническое обслуживание узлов учета потребления энергоресурсов на сумму чуть более 11 млн. руб. Также можно отметить 45 конкурсов на поставку приборов учета (в том числе 32, включающих монтаж) на общую сумму 316 млн. руб. Еще 27 тендеров общей стоимостью 7,3 млн. руб. были направлены на разработку проектно-сметной документации на установку коммерческих узлов учёта.

Рис. 4. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Приборы учета»

Заметно выросло по сравнению с прошлыми месяцами число тендеров и объем финансирования мероприятий, направленных на реализацию конкретных мер для повышения показателей энергоэффективности на объектах бюджетной сферы. В октябре было проведено 127 таких тендеров общей стоимостью 547 млн. руб. по сравнению с 43 на сумму 303 млн. руб. в сентябре и 117 на сумму 325 млн. руб. в августе. Таким образом, в октябре на реализацию конкретных технических энергосберегающих мер было направлено 18% от общего объема госзакупок в сфере энергоэффективности. Из общего числа октябрьских тендеров в данном сегменте можно выделить 40 конкурсов на утепление дверей, стен и оконных блоков в жилых помещениях, школах и котельных, а также 87 тендеров на техническое перевооружение объектов с установлением более энергоэффективного оборудования. Следует отметить, что средние цены тендеров в данном сегменте находятся на уровне 4,3 млн. руб., что является наивысшим показателем в разделе «Энергоэффективные здания».

Рис. 5. Динамика числа и общей стоимости тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для улучшения показателей энергоэффективности

3. Энергоэффективное освещение

По направлению «Энергоэффективное освещение» в октябре было объявлено 116 конкурсов на общую сумму 116 млн. руб., что составило 7% от общего числа тендеров и 3% от совокупных затрат на энергоэффективность за месяц. При этом средняя цена тендера по направлению «Энергоэффективное освещение» находится на самом низком за 2012 г. уровне – 1 млн. руб.

Рис. 6. Динамика числа и общей стоимости тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для улучшения показателей энергоэффективности

Здесь можно выделить 7 сегментов:

• поставка энергосберегающих ламп – 56 конкурсов на сумму более 16,3 млн. руб. с разбросом цен от 8 до 2362 тыс. руб.;
• поставка энергосберегающих светильников (в основном для уличного освещения) – 26 тендеров на сумму более 31 млн. руб. с разбросом цен от 19 тыс. руб. до 9,5 млн. руб.;
• энергетическое обследование объектов наружного освещения – 4 тендера на сумму 23,3 млн. руб. (здесь выделяется 1 «гигантский» тендер стоимостью 17,5 млн. руб. в Московской области);
• монтаж приборов учета электроэнергии на системах уличного освещения – 6 конкурсов общей стоимостью 2,1 млн. руб.;
• реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности систем уличного освещения – 7 тендеров на сумму 13,8 млн. руб.
• строительство сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света – 16 тендеров в Воронежской области на сумму 29,2 млн. руб.
• установка свето-акустических выключателей на светильники в местах общего пользования – 1 тендер стоимостью 173 тыс. руб.

На рис. 7 показана динамика средних цен на поставку энергосберегающих ламп и светильников. На протяжении отчетного периода можно отметить, что между ними (за исключением выпадающей точки в июле) сохраняется довольно устойчивое отношение в размере 5-7 раз. В октябре средние цены в данном разделе выше показателей предыдущего месяца – цена на поставку энергосберегающих светильников составила 1198 тыс. руб., на поставку энергосберегающих ламп – 292 тыс. руб. по сравнению с 601 тыс. руб. и 164 тыс. руб. в сентябре.

Рис. 7. Средние цены госзакупок на поставку энергосберегающих ламп и светильников, тыс. руб.

4. Программы энергоэффективности

На протяжении периода мониторинга госзакупок в сфере энергоэффективности сохраняется достаточно устойчивая доля сегмента «Программы энергоэффективности» в общем числе тендеров – 4-6%. При этом доля сегмента в суммарных затратах на энергоэффективность за аналогичный период колеблется в диапазоне 15-30%. В октябре 2012 г. по направлению «Программы энергоэффективности» было проведено 78 конкурсов, а объем финансирования превысил 726 млн. руб., вследствие чего доля рассматриваемого направления в общем объеме госзакупок (после заметного спада в летний период) вернулась на показатели 1 полугодия 2012 г. и составила 23%. Таким образом, средняя цена тендера по этому направлению превышает 9,3 млн. руб. Это является самым высоким показателем среди всех рассматриваемых сегментов энергоэффективности. Именно в Программах энергоэффективности сосредоточена значительная часть гигантских тендеров – в октябре их было 16 на общую сумму 491 млн. руб. (т.е. более 67% средств, реализованных в данном сегменте).

Рис. 8. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Программы энергоэффективности»

При небольшом количестве тендеров раздел «Программы энергоэффективности» остается очень разнородным и разнонаправленным. Однако можно выделить некоторую структуру, остающуюся из месяца в месяц практически неизменной:

• Пропаганда и стимулирование энергосбережения – 43 конкурса на сумму более 318 млн. руб., в том числе:
  • Организация работы учебно-демонстрационных центров – 25 тендеров на сумму 281 млн. руб.
  • Изготовление и размещение рекламной продукции, а также реализация демонстрационных проектов – 4 тендера общей стоимостью почти 9 млн. руб.
  • Оказание услуг по комплексному обеспечению информационной поддержки политики энергосбережения – 10 тендеров на сумму почти 10 млн. руб.
  • Проведение тематических конференций – 4 тендера общей стоимостью 2,7 млн. руб.
• Проведение НИОКР по тематике энергоэффективности – 15 тендеров на общую сумму 170 млн. руб., в том числе в г. Москва – 11 на сумму 144 млн. руб.
• Разработка методических рекомендаций по разработке системы ключевых показателей энергоэффективности предприятий – тендер в г. Москва стоимостью 11,2 млн. руб.
• Развитие систем управления и мониторинга деятельности в области энергоэффективности – 6 конкурсов на сумму почти 160 млн. руб., из них 3 «гигантских» тендера в Красноярском крае (94 млн. руб.), Московской (39 млн. руб.) и Тамбовской (21 млн. руб.) областях.
• Оснащение приборами и материалами научно-исследовательских лабораторий с целью энергосбережения – 2 конкурса общей стоимостью 3,3 млн. руб.
• Выполнение исследовательских и технических работ в области ВИЭ – 3 тендера общей стоимостью более 31 млн. руб.
• Другие программы (8 конкурсов на сумму 330 млн. руб.), в том числе:
  • Разработка региональных и муниципальных целевых программ повышения энергетической эффективности.
  • Разработка проектно-сметной документации по проектам в сфере энергоэффективности.
  • Прочее.

* * *

В завершение мы приводим несколько актуальных на момент выхода обзора тендеров, опубликованных на сайте госзакупок http://zakupki.gov.ru.