Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в мае

1. Общая картина.

Общее количество проанализированных сообщений о госзакупках, которые можно отнести к сфере энергоэффективности, составило:

• Во втором полугодии 2011 г. – 3 344 на сумму 6710 млн. руб.
• В 2012 г.:
  • в январе – 192 на сумму 286 млн. руб.
  • в феврале – 387 на сумму 576 млн. руб.
  • в марте – 457 на сумму 529 млн. руб.
  • в апреле – 389 на сумму 909 млн. руб.
  • в мае – 575 на сумму 1233 млн. руб.

После некоторого спада в 1 квартале активность госзакупок в сфере энергоэффективности вышла на показатели 2 полугодия 2011 г. Всего в мае было проведено 575 конкурсов на общую сумму 1 233 млн. руб. – это самые высокие показатели за 2012 г., хотя они несколько уступают показателям конца 2011 г. Средняя цена майского тендера составляет 2,1 млн. руб., что ниже мартовского уровня, однако выше аналогичных показателей за весь отчетный период (не считая июль и август 2011 г., когда большая часть тендеров была представлена энергообследованиями крупномасштабных объектов, что сказалось на средней цене). В мае, как и в предыдущем месяце, наблюдается значительное число «гигантских» тендеров, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей – всего на 9 таких конкурсов приходится 621 млн. руб., то есть более половины от общей суммы госзакупок.

Рис. 1. Динамика числа тендеров и суммы госзакупок в сфере энергоэффективности

В апреле и мае несколько сократилось число регионов, вовлеченных в процесс осуществления мероприятий в сфере энергоэффективности, – 71 по сравнению с 75 в марте. Наиболее активные регионы представлены в табл. 1. «Традиционные» лидеры по числу проведенных тендеров г. Санкт-Петербург и г. Москва в мае оказались на 2 и 3 строчках с 38 и 33 конкурсами соответственно. Больше всего тендеров было проведено в Саратовской области (67 шт.), причем почти все из них – энергообследования. Значительное число конкурсов было проведено также в Омской области (26 шт.), Красноярском крае (21 шт.), Ставропольском крае (19 шт.), Республиках Саха, Татарстан и Тыва (17, 15 и 15 шт. соответственно), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (15 шт.). Менее 5 тендеров было проведено в 31 регионах, менее 10 – в 56 регионах.

По сумме закупок лидируют г. Москва (504 млн. руб.) и Республика Саха (164 млн. руб.) и Краснодарский край (110 млн. руб.) – на эти 3 региона приходится более 60% от общего числа средств, направленных в мае на госзакупки в сфере энергоэффективности. При этом названные регионы сильно различаются по характеру проводимых конкурсов. В Краснодарском крае более 80% затраченных средств направлены на проведение энергообследований с разработкой энергетических паспортов. В Республике Саха (Якутия) проводятся конкурсы на заключение энергосервисных контрактов, подразумевающих осуществление конкретных мер, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов (в основном в детских садах и школах). Вероятно, данные тендеры подразумевают под собой реализацию схем частно-госсударственного партнерства, использование которых именно в отношении типовых учреждений, вроде детских садов, наиболее целесообразно при создания базы для развития рынка энергосервиса в регионе. В г. Москва проводятся тендеры по широкому спектру направлений, однако именно здесь сосредоточена большая часть программных работ в сфере энергоэффективности, стоимость которых, как правило, варьируется в интервале от 5 до 100 млн. руб. Обращает на себя внимание, что при высоком числе проведенных конкурсов, на Саратовскую область, г. Санкт-Петербург и Омскую область приходится только 1-2% от общей суммы закупок. В этих регионах проводится большое число энергообследований малых объектов – детских садов, театров, образовательных учреждений и административных зданий, вследствие чего средняя цена тендера в регионе невелика.

Табл. 1. Распределение тендеров в сфере энергоэффективности в мае 2012 г. по регионам Число тендеров, шт.Доля от общего числа тендеровСумма закупок, тыс. руб.Доля от общей суммы закупокСаратовская область6712%158401%г. Санкт-Петербург387%198832%г. Москва336%50440041%Омская область265%66321%Красноярский край214%238752%Ставропольский край193%417353%Республика Саха (Якутия)173%16447513%Республика Татарстан153%119011%Республика Тыва153%77911%Ханты-Мансийский автономный округ-Югра153%115071%Московская область132%173351%Республика Бурятия132%187092%Алтайский край92%143361%Краснодарский край92%1103809%Новосибирская область92%135161%Другие 56 регионов25645%25054220%

Согласно принятому рубрикатору все конкурсы можно разделить на три группы/направления:

• Энергоэффективные здания – 483 конкурса на сумму 654 млн. руб.;
• Энергоэффективное освещение – 53 конкурса на сумму 90 млн. руб.;
• Программы энергоэффективности – 39 конкурсов на сумму 489 млн. руб.

2. Энергоэффективные здания.

По прежнему наибольшее число конкурсов проводится по направлению «Энергоэффективные здания». Здесь можно выделить несколько сегментов:

• Энергообследования зданий – 283 конкурсов (в том числе 131 с требованием энергопаспорта);
• Монтаж/замена и техническое обслуживание приборов учета – 118 конкурсов;
• Поставка и установка приборов учета и другого измерительного оборудования – 10 конкурсов;
• Реализация конкретных энергосберегающих мероприятий – 71 конкурс;
• Разработка проектной документации в сфере энергоэффективности – 1 конкурс.

В мае 2012 г. было проведено 283 конкурса по энергообследованию зданий, что составило 49% от общего числа тендеров за месяц. Однако с февраля наметилась четкая тенденция снижения доли энергообследований по сумме госзакупок. Совокупные затраты на энергообследования в мае равны 299 млн. руб. или 24% от общей суммы закупок по сравнению с 29% в прошлом месяце. При этом только на 1 «гигантский» тендер в Краснодарском крае приходится более 91 млн. руб.

Снижение доли энергообследований в общей структуре госзакупок можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, уменьшается средний размер обследуемого объекта – если изначально мероприятия в области энергоэффективности планировались, в основном, на крупных объектах, то сейчас растет число средних и мелких учреждений, заинтересованных в подобных программах. Во-вторых, происходит относительное увеличение затрат на реализацию конкретных технических энергосберегающих мер по сравнению с «подготовительным» оценочным сегментом энергообследований. И, в-третьих, по-видимому, растет конкуренция на рынке энергообследований, что заставляет компании снижать цены на свои услуги.

Рис. 2. Динамика доли числа и суммы тендеров по энергообследованиям

Из 283 тендеров на энергетические обследования 152 предполагают только аудит, в то время как в остальных 131 предусматривается разработка энергопаспорта. При этом средняя цена энергоаудита в апреле 2012 г. составила 646 тыс. руб. (из рассмотрения исключен «гигантский» тендер в Краснодарском крае, значительно искажающего показатели), а по объектам, где требовался энергопаспорт – 842 тыс. руб. Таким образом, в отличие от предыдущих месяцев в мае не наблюдается «нерациональное» ценообразование в сфере энергетических обследований, когда средняя стоимость аудита без разработки энергопаспорта выше, чем у более сложного обследования, включающего данную опцию.

Рис. 3. Динамика средней цены за энергобследования без паспорта и с ним, тыс. руб./ед.

В мае резко сократилась доля тендеров по направлению «Приборы учета», включающее конкурсы на их поставку, монтаж/замену и техническое обслуживание. Всего по этому направлению было проведено 127 тендера (22% от общего числа) на сумму 105 млн. руб., что составило только 9% от общего размера госзакупок в области энергоэффективности. Представляется, что такая тенденция связанна, в первую очередь, с окончанием отопительного сезона, что сокращает спрос на приборы учета тепловой энергии.

Рис. 4. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Приборы учета»

В мае 2012 г. было проведено 104 конкурса по монтажу и замене приборов учета на общую сумму более 98 млн. руб. и 13 конкурсов на техническое обслуживание узлов учета потребления энергоресурсов на сумму более 4 млн. руб. В сегменте «Поставка и установка приборов учета» было проведено 10 конкурсов на общую сумму 2,6 млн. руб.

Интересным представляется сегмент тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для повышения показателей энергоэффективности на объектах бюджетной сферы. В мае резко увеличилось число тендеров по этому направлению – 71 конкурс по сравнению с 20 в прошлом месяце. Из общего числа майских тендеров, направленных на реализацию конкретных энергосберегающих мер, можно выделить 33 энергосервисных контракта, а также 38 конкурсов на утепление дверей, стен и оконных блоков в жилых помещениях, школах и котельных. Общая стоимость госзакупок в этом сегменте составила 248 млн. руб., что определяет среднюю цену одного тендера в размере 3,5 млн. руб.

Рис. 5. Динамика числа и общей стоимости тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для улучшения показателей энергоэффективности

В сегменте «Разработка проектной документации в сфере энергоэффективности» был проведен только 1 тендер стоимостью 526 тыс. руб., нацеленный на составление проектно-сметной документации на энергосберегающие мероприятия в здании ГКУ «Энергетика» в г. Москва.

3. Энергоэффективное освещение.

По направлению «Энергоэффективное освещение» было объявлено 53 конкурса на общую сумму 90 млн. руб. или 7% от совокупных затрат на энергоэффективность в мае. Здесь можно выделить 4 сегмента:

• поставка энергосберегающих ламп – 27 конкурсов на сумму более 17 млн. руб. с разбросом цен от 4 тыс. руб. до 7,8 млн. руб.;
• поставка энергосберегающих светильников для уличного освещения – 22 тендера на сумму более 69 млн. руб. с разбросом цен от 11 тыс. руб. до 30 млн. руб.;
• 3 тендера на внедрение энергосберегающих технологий в системы наружного уличного освещения общей стоимостью 2,2 млн. руб.;
• 1 тендер с ценой 450 тыс. руб. на поставку контейнеров для сбора отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп от населения в Ямало-Ненецком АО.

На рис. 6 показана динамика средних цен на поставку энергосберегающих ламп и светильников. На протяжении отчетного периода можно отметить, что между ними, за исключением выпадающей точки в феврале, сохраняется довольно устойчивое отношение в размере 5-7 раз.

Рис. 6. Средние цены госзакупок на поставку энергосберегающих ламп и светильников, тыс. руб.

4. Программы энергоэфективности.

По направлению «Программы энергоэффективности» в мае было проведено 42 конкурса на общую сумму 491 млн. руб., что составляет 37% от общей суммы госзакупок в сфере энергоэффективности. Таким образом, средняя цена тендера по этому направлению превышает 11 млн. руб., что является самым высоким показателем среди всех рассматриваемых сегментов.

Рис. 7. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Программы энергоэффективности»

При небольшом количестве тендеров раздел «Программы энергоэфективности» остается очень разнородным и разнонаправленным. Однако можно выделить некоторую структуру, остающуюся из месяца в месяц практически неизменной:

• Пропаганда и стимулирование энергосбережения – 17 конкурсов на сумму почти 33 млн. руб., в том числе:
  • Проведение тематических конференций – 1 тендер в г. Санкт-Петербург стоимостью 345 тыс. руб.
  • Организация работы учебно-демонстрационных центров – 8 тендеров с ценами от 80 тыс. руб. до 1,5 млн. руб.
  • Оказание услуг по комплексному обеспечению информационной поддержки политики энергосбережения – 2 тендера в Пензенской области и Республике Татарстан с ценами 100 тыс. руб. и 23,5 млн. руб. соответственно.
  • Изготовление и размещение рекламной продукции – 2 тендера в Пензенской области и Республике Татарстан с ценами 500 и 190 тыс. руб. соответственно.
• Разработка систем управления и мониторинга деятельности по повышению энергетической эффективности – 1 конкурс в г. Москва с ценой 98,4 млн. руб.
• Разработка методических основ организации финансирования, сопровождения и реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Москвы стоимостью 6,8 млн. руб.
• Другие программы (20 конкурсов на сумму 350 млн. руб.), в том числе:
  • Разработка региональных и муниципальных целевых программ повышения энергетической эффективности.
  • Оснащение приборами и материалами научно-исследовательских лабораторий с целью энергосбережения.
  • Прочее.

* * *

В завершение мы приводим несколько актуальных на момент выхода обзора тендеров, опубликованных на сайте госзакупок http://zakupki.gov.ru.