Обзор тендеров в сфере энергоэффективности в авг

1. Общая картина и активность регионов.

Общее количество проанализированных сообщений о госзакупках, которые можно отнести к сфере энергоэффективности, составило:

• Во втором полугодии 2011 г. – 3344 на сумму 6710 млн. руб.
• В 2012 г.:
  • в январе – 192 на сумму 286 млн. руб.
  • в феврале – 387 на сумму 576 млн. руб.
  • в марте – 457 на сумму 529 млн. руб.
  • в апреле – 389 на сумму 909 млн. руб.
  • в мае – 575 на сумму 1233 млн. руб.
  • в июне – 650 на сумму 1233 млн. руб.
  • в июле – 672 на сумму 1233 млн. руб.
  • в августе – 482 на сумму 1033 млн. руб.

После достижения годового пика в июле, наблюдается снижение активности госзакупок в сфере энергоэффективности. В августе из общего числа проанализированных сообщений о госзакупках к сфере энергоэффективности можно отнести только 482 тендера по сравнению с 672 в июле. Сумма закупок также снижается, однако меньшими темпами, чем число тендеров, и составляет 1033 млн. руб. Таким образом, средняя цена тендера в области энергоэффективности в августе составила 2,1 млн. руб. по сравнению с 1,8 млн. руб. в июле.

Для сравнения в августе 2011 г. к сфере энергоэффективности можно было отнести только 275 тендеров на сумму 865 млн. руб. Средняя цена тендера год назад была значительно выше – 3,1 млн. руб. Такие тенденции, по-видимому, связаны с расширением рынка услуг по повышению энергоэффективности и ростом конкуренции на нем.

Рис. 1. Динамика числа тендеров и суммы госзакупок в сфере энергоэффективности

В августе, как и в предыдущие месяцы, наблюдается значительное число «гигантских» тендеров, стоимость которых превышает несколько десятков миллионов рублей – всего на 16 таких конкурсов приходится 518 млн. руб., то есть более 50% от общей суммы госзакупок. Среди них 6 тендеров предполагают проведение энергетических обследований с выдачей энергопаспорта, еще 6 нацелены на реализацию конкретных энергосберегающих мер.

Табл. 1. Список «гигантских тендеров», проведенных в августе 2012 г.НазваниеРайонЦена, тыс. руб. Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета холодной и горячей воды в многоквартирных домах Северо-Западного, Восточного, Зеленоградского, Северного, Северо-Восточного административных округов города Москвыг. Москва22195Разработка и апробация методологии создания комплексных центров обучения в сфере энергоэффективности на базе федеральных государственных образовательных учреждений при участии ведущих поставщиков энергоэффективной продукции и технологийг. Москва48880Поставка испытательных стендов и специального оборудования для создания полигона испытаний энергоэффективных технологий и оборудования инженерных систем и сетейг. Москва45926Энергетическое обследование зданий и сооружений муниципальных учреждений города Новороссийска с разработкой энергетического паспорта организации и программой мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектовКраснодарский край28898Поставка энергоэффективных светильников и ламп для оснащения автодорог и улицРеспублика Башкортостан34000Оказание услуг по мероприятию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностиРеспублика Башкортостан34639Оказание услуг по мероприятию в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностиРеспублика Башкортостан31965Выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница» Республика Саха (Якутия)54882Выполнение работ (оказание услуг), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Муниципального образования «Дюпсюнский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)32786Оказание услуг по проведению полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа Самара в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годыСамарская область19971Оказание услуг по проведению полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа Самара в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годыСамарская область19934Оказание услуг по проведению полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа Самара в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годыСамарская область18131Оказание услуг по проведению полного инструментального энергетического обследования объектов муниципальной собственности городского округа Самара в рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годыСамарская область18104Услуга по проведению энергетического обследования с выдачей энергетических паспортов для нужд учреждений Министерства образования и науки Чеченской РеспубликиЧеченская Республика50000Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении разрушенной тепловой изоляции на магистральных участках инженерных сетей тепло-, водоснабжения от ТК-3 до ТК-12, от ТК- 65 до ТК -70, и от ТК -70 в сторону ТК - 99, от ТК- 55 доТК- 57Чукотский автономный округ28966Выполнение работ по замене тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении разрушенной тепловой изоляции на магистральных участках инженерных сетей тепло-, водоснабжения от ТВК 75 до ТВК 94/3 (Запад-3), от ТВК 83 до ТВК 115 (Запад-3) и от ЦТП в сторону ТВК-1 магистрали "ЮГ-1" Чукотский автономный округ28966

В августе несколько сократилось число регионов, вовлеченных в процесс осуществления мероприятий в сфере энргоэффективности, – 70 по сравнению с 76 в июле. Самые активные регионы представлены в табл. 2. Наибольшее количество конкурсов в сфере энергоэффективности среди регионов России наблюдается в г. Санкт-Петербург – 39 шт. Следует отметить, что в течение прошедшего года мониторинга госзакупок в сфере энергоэффективности в г. Санкт-Петербург традиционно большая часть тендеров была направлена на проведение энергетических обследований в объектах бюджетной сферы, однако в августе 24 из 39 проведенных тендеров предполагали монтаж и техническое обслуживание приборов учета, в то время как на энергообследования пришлось только 6 тендеров. 37 тендеров проведено в Рязанской области, причем 19 из них нацелены на применение энергосберегающих систем уличного освещения; по 6 конкурсов направлены на монтаж приборов учета и реализацию конкретных энергосберегающих мер. В Москве традиционно проводятся тендеры по широкому спектру направлений: из 31 московского тендера 8 предполагают проведение энергообследований на объектах бюджетной сферы, 5 шт. – монтаж приборов учета, 5 шт. – проведение конкретных энергосберегающих мероприятий, 2 шт. – создание центров подготовки специалистов в области энергосбережения. Значительное число конкурсов было проведено также в Омской (30 шт., из которых 18 направлены на реализацию конкретных энергосберегающих мероприятий, 9 – на проведение энергообследований), Липецкой (23 шт., причем 21 из них предполагают перевод жилых домов на индивидуальное газовое отопление) и Московской (17 шт.) областях. Менее 5 тендеров было проведено в 36 регионах, менее 10 – в 54 регионах.

По сумме закупок лидируют г. Москва (221 млн. руб.), Республика Башкортостан (135 млн. руб.), Самарская область (102 млн. руб.), Республика Саха (88 млн. руб.), Чукотский АО (60 млн. руб.) и Чеченская Республика (59 млн. руб.) – на эти 6 регионов приходится более 65% от общего числа средств, направленных в августе на госзакупки в сфере энергоэффективности. При этом названные регионы сильно различаются по характеру проводимых конкурсов. Например, в Самарской области все средства направлены на проведение энергетических обследований на объектах бюджетной сферы, а в Республике Саха и Чукотском АО – на реализацию конкретных энергосберегающих мероприятий. В Республике Башкортостан 34 млн. руб. направлены на поставку энергоэффективных светильников и ламп для оснащения автодорог и улиц, еще 2 тендера общей стоимостью 66 млн. руб. приходятся на реализацию конкретных мер, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов. В г. Москва, как уже отмечалось ранее, госзакупки осуществляются по широкому спектру направлений – более 50 млн. руб. направлены на подготовку специалистов в сфере энергоэффективности, 56 млн. руб. – на монтаж приборов учета, 51 млн. – на проектные и испытательные работы в области энергоэффективности, 15 млн. руб. – на реализацию энергосберегающих мероприятий. В названных регионах большую часть суммы госзакупок обеспечивают «гигантские» тендеры, в то время, как во многих других (г. Санкт-Петербург, Рязанская область, Омская область, Липецкая область) при большом числе тендеров сумма закупок составляет лишь 1-3% от общих средств, затраченных на энергоэффективность в августе.

Табл. 2. Распределение тендеров в сфере энергоэффективности в августе 2012 г. по регионам Число тендеров, шт.Доля от общего числа тендеровСумма закупок, тыс. руб.Доля от общей суммы закупокг. Санкт-Петербург398%335663%Рязанская область378%222742%г. Москва316%22144321%Омская область306%79161%Липецкая область235%246312%Московская область174%109941%Республика Башкортостан122%13553013%Самарская область71%10217910%Республика Саха (Якутия)41%880679%Чукотский автономный округ71%603056%Чеченская Республика41%594986%Остальные 59 регионов27156%26663326%

Согласно принятому рубрикатору все конкурсы можно разделить на три группы/направления:

• Энергоэффективные здания – 371 конкурс на сумму 768 млн. руб.;
• Энергоэффективное освещение – 80 конкурсов на сумму 106 млн. руб.;
• Программы энергоэффективности – 31 конкурс на сумму 159 млн. руб.

2. Энергоэффективные здания.

По-прежнему наибольшее число конкурсов проводится по направлению «Энергоэффективные здания». Они занимают 77% в общем числе тендеров и 74% в финансировании. Здесь можно выделить несколько сегментов:

• Энергообследования зданий – 119 конкурсов (в том числе 77 с требованием энергопаспорта);
• Поставка приборов учета – 4 конкурса;
• Монтаж/замена и техническое обслуживание приборов учета – 126 конкурсов;
• Реализация конкретных энергосберегающих мероприятий – 117 конкурсов;
• Разработка проектной документации в сфере энергоэффективности – 5 конкурсов.

В августе 2012 г. было проведено 119 конкурсов по энергообследованию зданий на сумму 306 млн. руб., что составило 25% от общего числа тендеров и 30% от затраченных за месяц средств. После значительного роста в июле, данные показатели вновь заметно снизились, что может быть продолжением наметившейся с февраля-марта тенденции снижения доли энергообследований как по числу тендеров, так и по сумме госзакупок. В этом сегменте наблюдается 6 «гигантских» тендеров, на которые приходится 155 млн. руб., т.е. более 40% затраченных на энергетические обследования средств.

По сравнению августом 2011 можно отметить снижение средней цены тендера по данному направлению с 1,35 млн. руб. до 0,5 млн. руб. По-видимому, сказывается уменьшение среднего размера обследуемого объекта. Если изначально мероприятия в области энергоэффективности планировались, в основном, на крупных объектах, то сейчас растет число средних и мелких учреждений, заинтересованных в подобных программах.

Из 119 тендеров на энергетические обследования 42 предполагают только аудит, в то время как в остальных 77 предусматривается разработка энергетического паспорта. При этом средняя цена энергоаудита в августе 2012 г. составила 1387 тыс. руб., а по объектам, где требовался энергопаспорт – 1126 тыс. руб. (из рассмотрения исключены 6 упомянутых выше «гигантских» тендеров, значительно искажающих показатели. Если их учитывать, средняя цена энергообследования без разработки энергетического паспорта поднимется до 3,4 млн. руб., а тендера, включающего его разработку – до 2,1 млн. руб.). Таким образом, в августе вновь наблюдается «нерациональное» ценообразование в сфере энергетических обследований, когда средняя стоимость аудита без разработки энергопаспорта выше, чем у более сложного обследования, включающего данную опцию.

Рис. 3. Динамика средней цены за энергобследования без паспорта и с ним, тыс. руб./ед.

Доля числа тендеров по направлению «Приборы учета», включающее конкурсы на их поставку, монтаж/замену и техническое обслуживание, сохраняется примерно на одном уровне третий месяц подряд – в августе по этому направлению проведено 28% всех тендеров, в то время как в июне и июле этот показатель составил 29% и 30% соответственно. Доля в общем объеме финансирования энергоэффективности подвержена большей изменчивости – в августе она выросла до 13% (по сравнению с 9% в июле), что составляет 137 млн. руб. в денежном выражении. Причем можно отметить, что уровень спроса на поставку, монтаж и тех. обслуживание приборов учета в течение летних месяцев заметно ниже, чем в предыдущие периоды.

Рис. 4. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Приборы учета»

В августе 2012 г. было проведено 102 конкурса по монтажу и замене приборов учета на общую сумму 111 млн. руб. и 24 конкурса на техническое обслуживание узлов учета потребления энергоресурсов на сумму чуть более 1,1 млн. руб. Также можно отметить 4 конкурса на поставку приборов учета на общую сумму 23 млн. руб. Еще 5 тендеров общей стоимостью 1,3 млн. руб. были направлены на разработку проектной документации в сфере энергоэффективности.

Интересным представляется сегмент тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для повышения показателей энергоэффективности на объектах бюджетной сферы. С мая резко увеличилась (см. рис. 5) активность госзакупок по этому направлению. В августе было проведено уже 117 тендеров (по сравнению с 71 конкурсами в июле и 100 конкурсами в июне), что является максимальным показателем за весь период мониторинга. Между тем размер закупок значительно сокращается второй месяц подряд – в августе объем финансирования конкретных энергосберегающих мероприятий сократился до 325 млн. руб. по сравнению с 406 млн. руб. в июле и 499 млн. руб. в июне. Однако можно констатировать, что сегодня 30-40% от общей суммы госзакупок в сфере энергоэффективности направляются на реализацию конкретных технических энергосберегающих мер, что, на наш взгляд, является положительной тенденцией. Из общего числа августовских тендеров в данном сегменте можно выделить 55 конкурсов на утепление дверей, стен и оконных блоков в жилых помещениях, школах и котельных, а также 62 тендеров на техническое перевооружение объектов с установлением более энергоэффективного оборудования (в том числе 2 энергосервисных контракта). Следует отметить, что средние цены тендеров в данном сегменте находятся на уровне 2,7 млн. руб. Это наивысшие показатели в разделе «Энергоэффективные здания».

Рис. 5. Динамика числа и общей стоимости тендеров, направленных на реализацию конкретных мер для улучшения показателей энергоэффективности

3. Энергоэффективное освещение.

По направлению «Энергоэффективное освещение» было объявлено 80 конкурсов на общую сумму 106 млн. руб. или 10% от совокупных затрат на энергоэффективность в августе. Здесь можно выделить 4 сегмента:

• поставка энергосберегающих ламп – 30 конкурсов на сумму почти 7 млн. руб. с разбросом цен от 1 тыс. руб. до 2,5 млн. руб.;
• поставка энергосберегающих светильников (в основном для уличного освещения) – 41 тендер на сумму более 67 млн. руб. с разбросом цен от 67 тыс. руб. до 34 млн. руб.;
• монтаж приборов учета электроэнергии на системах уличного освещения – 2 конкурса, стоимость которых составила 490 и 407 тыс. руб.;
• реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности систем уличного освещения – 8 тендеров на сумму более 30 млн. руб. Здесь выделяется 2 тендера в г. Москва с ценами 9,5 и 4 млн. руб., а также конкурс в Челябинской области стоимостью 8,2 млн. руб. и в Ленинградской области стоимостью 5 млн. руб.

На рис. 6 показана динамика средних цен на поставку энергосберегающих ламп и светильников. На протяжении отчетного периода можно отметить, что между ними, за исключением выпадающих точек в феврале и июле, сохраняется довольно устойчивое отношение в размере 5-7 раз. В августе средние цены в данном разделе превышают июльские показатели – цена на поставку энергосберегающих светильников составила 1650 тыс. руб., на поставку энергосберегающих ламп – 230 тыс. руб. по сравнению с 566 тыс. руб. и 206 тыс. руб. в июле.

Рис. 6. Средние цены госзакупок на поставку энергосберегающих ламп и светильников, тыс. руб.

4. Программы энергоэфективности.

В последние 5 месяцев сохраняется достаточно устойчивая доля сегмента «Программы энергоэффективности» в общем числе тендеров – 4-6%. При этом доля сегмента в суммарных затратах на энергоэффективность за аналогичный период колеблется в широком диапазоне 15-37%, демонстрируя неустойчивую динамику. В августе по направлению «Программы энергоэффективности» был проведен 31 конкурс на сумму 159 млн. руб., что составляет 15% от общей суммы госзакупок в сфере энергоэффективности. Таким образом, средняя цена тендера по этому направлению превышает 5 млн. руб., что является самым высоким показателем среди всех рассматриваемых сегментов энергоэффективности. В августе в этом сегменте выделяются два больших тендера на сумму 95 млн. руб.

Рис. 7. Динамика доли числа и суммы тендеров по направлению «Программы энергоэффективности»

При небольшом количестве тендеров раздел «Программы энергоэфективности» остается очень разнородным и разнонаправленным. Однако можно выделить некоторую структуру, остающуюся из месяца в месяц практически неизменной:

• Пропаганда и стимулирование энергосбережения – 13 конкурсов на сумму почти 81 млн. руб., в том числе:
  • Организация работы учебно-демонстрационных центров – 9 тендеров на сумму 53 млн. руб., из которых 51 млн. руб. приходится на г. Москва.
  • Изготовление и размещение рекламной продукции, а также реализация демонстрационных проектов – 1 тендер в Мурманской области, цена которого составила 10 млн. руб.
  • Оказание услуг по комплексному обеспечению информационной поддержки политики энергосбережения – 1 тендер в Республике Башкортостан стоимостью 12,6 млн. руб.
  • Проведение тематических конференций – 2 тендера: в г. Москва стоимостью 50 млн. руб. и в Свердловской области стоимостью 160 тыс. руб.
• Проведение НИОКР по тематике энергоэффективности – 4 тендера на сумму почти 5 млн. руб.
• 1 тендер в области развития возобновляемых источников энергии, стоимость которого составила 3,8 млн. руб.
• Другие программы (13 конкурсов на сумму 70 млн. руб.), в том числе:
  • Разработка региональных и муниципальных целевых программ повышения энергетической эффективности.
  • Разработка проектно-сметной документации по проектам в сфере энергоэффективности.
  • Оснащение приборами и материалами научно-исследовательских лабораторий с целью энергосбережения.
  • Прочее.

* * *

В завершение мы приводим несколько актуальных на момент выхода обзора тендеров, опубликованных на сайте госзакупок http://zakupki.gov.ru.